黄金1820冲高回落！警惕快钱买家迅速逃离抛售 今日鲍威尔登场，市场还聚焦美国通胀

周一(11月8日)市场以更试探性的基调开启新的一周，欧股涨跌互现，美股期货承压，美元基本持稳，原油价格涨超1%，黄金冲高回落至1815附近，市场本周重点关注美联储官员的讲话以及美国通胀数据。就本交易日而言，美联储鲍威尔和克拉里达将发表讲话。

周一欧市盘中，现货黄金基本持稳，目前交投在1815美元附近，早间一度刷新两个月高位至1820上方。

分析指出，美元持于高位给黄金带来压力，金价在上周五大涨后遭部分获利了结。目前关注焦点转向本周晚些时候公布的美国关键通胀数据。

“通胀数据必须明显高于预期，才能使人们重新对升息产生恐惧，但只要它符合或略高于预期，我认为没人会恐慌，”IG Markets分析师Kyle Rodda称。

Rodda表示，如果突破1,830美元，可能会推动金价向1,900美元反弹，不过从长期来看，随着各国央行最终收紧政策以控制高通胀，金价可能会呈现下跌趋势。

但OANDA的高级市场分析师Jeffrey Halley在一份报告中说，金价涨势可能吸引了“趋势追随者和快钱买家常见的蜂拥而入”。

“如果以过去的表现来判断，这些布仓都不是‘粘性’的，一旦金价开始走低，那些快钱买家就会迅速逃离并卖出，导致金价再次下跌，”Halley说。

整体市场表现来看，目前，整体风险情绪较为温和，欧股涨跌不一，美股期货承压，因为在埃隆·马斯克（Elon Musk）周末的恶作剧之后，科技股被证明是拖累因素。

当地时间7日，特斯拉创始人埃隆·马斯克在社交媒体发起了一项投票，在线询问自己是否应该出售特斯拉10%的股票。截至今日中午12时，这项网络投票共有350万人参与，其中超过一半的网友表示支持出售。

据路透社报道，截至今年6月30日，马斯克持有的特斯拉股份约为1.705亿股，而根据上周五（11月5日）特斯拉每股1222.09美元的收盘价计算，马斯克出售10%股份价值将接近210亿美元，约合1343亿元人民币。

在上周亮眼的非农数据后，美元目前基本持稳，变动不大，报94.229，维持在上周五美国就业数据强于预期后创下的15个月高点下方。投资者权衡波动较大的利率预测和央行对通胀的容忍度。

兴业研究最新展望称，年内美指上行动能减弱，进入盘整蓄势的可能性较大。当前美联储已进入加息评估期，未来通胀和就业数据的表现都将影响美联储政策评估。

“劳动力市场收紧将继续对美联储施加收紧政策的压力，如果就业参与率没有如预期般改善，则会加快加息计划。”三菱日联金融集团(MUFG)策略师Lee Hardman在给客户的一份报告中写道

市场本周重点关注美国通胀数据以及多位美联储官员的讲话。目前，市场正在等候美国通胀数据的出炉，包括周二及周三公布的美国生产价格指数(PPI)与美国消费物价指数(CPI)。

经济师预期，上月的名义PPI将环比增长0.6%，而名义CPI则环比增长0.6%，同比将增长5.9%，核心CPI将同比增长4.3%。

劳动力市场紧绷加上全球供应链混乱，应该会导致周三公布的美国消费者物价再次呈现较高通胀率，若数据高于预期，可能重新引发关于美联储提前加息的讨论。

分析师指出，另一项衡量核心通胀截尾均值的指标已经大幅回升至同比上涨3.6%。

Grant Thornton首席经济师Diane Swonk称，房屋与能源成本将推动CPI上涨。她预期，名义CPI的按年升幅为5.7%。

“月度报告中CPI同比增幅截尾均值若再次加速，将强化我们的观点，即美联储已经落后于形势，”CBA高级经济学家兼货币策略师Kim Mundy说。“FOMC收紧货币政策等的时间越久，其收紧程度更大以便让通胀重新受控的可能性就越高。”

BNY Mellon Wealth Management首席投资官Leo Grohowski也表示，蓝筹业绩与利率走势是主导美股后市的关键，但美联储上周已经向市场释出不会急于加息的信息，因此通胀数据变得不大重要，而蓝筹业绩普遍佳，因此通胀数据料对大盘影响有限。

除此之外，市场还关注美联储官员言论。美联储主席鲍威尔将于周一出席关于性别与经济的研讨会，另于周二出席经济包容性的线上研讨会。周二同场出席的还有美联储其他官员，加国央行、英国央行与欧洲央行官员。

另外，本周出席公开活动的美联储官员还有副主席克拉里达(Richard Clarida)、纽约联储主席威廉斯(John Williams)，以及旧金山联储主席戴利(Mary Daly)等。

CIBC Private Wealth Management投资总监David Donabedian认为，鲍威尔虽表达无意在短期内加息的观点，但相信其他联储官员的态度可能有所不同，也会对市况有一定影响。

ING外汇策略师在给客户的报告中写道：“关于对收紧政策保持耐心一事，我们已经听到一些美联储鹰派人士质疑其必要性，但若从克拉里达这样的中间派人士口中说出类似言论，肯定会使美国短期利率和美元走高。”

本交易日来看，多位美联储高官将登场，其中最值得关注是美联储副主席克拉里达的讲话。以下是具体时间安排：

北京时间周一晚22:00

美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)将参加由布鲁金斯学会主办的“评估美联储和欧洲央行新的货币政策框架”虚拟小组会议。

北京时间周一晚23:00

美国波士顿联储临时主席Kenneth Montgomery在一个名为“高杠杆对金融不稳定风险和实体经济活动的影响，以及适当政策应对”的虚拟会议前发表欢迎讲话。此次会议由波士顿联邦储备银行主办。

北京时间周一晚23:30

美联储主席鲍威尔将在联邦储备委员会主办的“性别与经济”虚拟会议上发表开幕词。注意，这是鲍威尔事先录好的讲话。

北京时间周四凌晨01:00

费城联储主席哈克在纽约经济俱乐部的虚拟活动前就经济前景发表讲话。美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)在“妇女参与住房和金融公共政策”午餐会上就美国住房市场发表讲话。

北京时间周四凌晨02:50

芝加哥联邦储备银行行长埃文斯(Charles Evans)将在“OESA 2021汽车供应商大会：超越混乱”虚拟会议前就当前经济状况和货币政策发表讲话。