疯狂大爆发！美国CPI逾30年来首度破“6” 美元、黄金、比特币罕见携手飙升
美国劳工部周三(11月10日)公布，美国消费者价格指数继9月份上涨0.4%之后，上个月又上涨0.9%。在截至10月份的12个月里，消费者价格指数大幅上涨6.2%，创下逾30年最大涨幅。报告出炉之后，美元指数强势上扬并刷新日高至94.68；在美元上涨之际，现货黄金未跌反涨，一度大幅拉升36美元逼向1870美元关口；比特币也强势爆发，一度突破6.9万美元，创下纪录新高。
美国劳工部周三公布，10月份消费者每天购买的一系列产品的通胀率甚至比预期还要糟糕，达到了30多年来的最高点。
消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨6.2%，为1990年12月以来的最高水平。消费者价格指数涵盖了从汽油、医疗保健到杂货和租金等一系列产品。而道琼斯的预估为5.9%。
按月计算，CPI环比上涨0.9%，低于预期的0.6%。
（图源：Zerohedge）
剔除波动较大的食品和能源价格，所谓的核心CPI上升了0.6%，而不是预期的0.4%。年核心通货膨胀率为4.6%，高于预期的4%，也是1991年8月以来的最高水平。
本月燃料油价格上涨了12.3%，较去年同期上涨了59.1%。10月份能源价格总体上涨了4.8%，12个月以来累计上涨了30%。
二手车价格也是一个重要因素，当月上涨2.5%，全年上涨26.4%。新车价格分别上涨1.4%和9.8%。
食品价格也大幅上涨，分别上涨0.9%和5.3%。在食品类别中，肉类、家禽、鱼类和蛋类的整体价格较上月上涨1.7%，较上年同期上涨11.9%。
住房成本占CPI计算的三分之一，当月上涨0.5%，目前同比上涨3.5%，这表明有更多理由担心通胀可能比决策者预期的更持久。这是自2019年9月以来的最高年度增速。
信安环球投资首席策略师Seema Shah表示:“通胀显然在好转之前还在恶化，而住房价格的大幅上涨，进一步证明通胀压力正在扩大。”
美联储主席鲍威尔和财政部长耶伦等政策制定者坚称，当前的价格压力是暂时的，与新冠疫情相关。尽管他们承认，通胀比他们预期的更为持久，但他们认为情况将在明年左右恢复正常。
加拿大帝国商业银行(CIBC)高级经济学家Katherine Judge将最新的CPI数据描述为“灼热”。她补充说，这可能会让美联储陷入困境，因为美联储曾表示，现在不是加息的时候。
“这一数据会让美联储更加怀疑他们能让通胀持续多久。尽管我们预计到2022年年中供应链将有所缓和，但届时劳动力市场趋紧将使通胀持续高于目标。”
该报告公布后，股市期货下跌，债券收益率上升。
不断升级的通胀可能会导致美联储以比其所暗示的更快的速度收紧政策。美联储表示，将在未来几周内开始减少每月购买的债券数量，不过官员们表示，未来仍不会加息。
芝加哥商品交易所(CME)的联邦观察(FedWatch)工具显示，周三上午，交易员预计2022年将加息两次，第三次加息的可能性约为44%。美联储表示，明年加息一次的可能性较小，不过圣路易斯联储主席布拉德表示，他认为明年将加息两次。
其他以市场为基础的指标也变得更加强硬，五年期盈亏平衡利率(将美国国债收益率与通货膨胀指数债券进行比较)创下3%以上的历史新高。
周三公布的另一份报告显示，初请失业金人数小幅下降至26.7万人，创下新冠疫情爆发以来的新低，较前一周减少了4000人。这也低于道琼斯预计的26.9万。
续请失业金人数增加5.9万人，至216万人，与此同时，根据所有计划接受失业救济的总人数减少107095人，至256万人。后者在一年前为2170万。
市场走势：美元、黄金、比特币携手大涨
美元兑主要货币周三上扬，结束连续三天的疲势，此前美国消费者物价指数(CPI)飙升至1990年以来最高，并引发通胀可能比美联储预期更为棘手的担忧。
美联储上周重申，目前的通胀飙升是暂时的，但许多投资者担心，低估物价上涨可能被证明是一个代价高昂的政策错误。
美市盘中，衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨超0.7%，至94.68高点，较日低93.96拉升了超过70点。
（美元30分钟走势图，来源：FX168）
“这是一个相当令人震惊的数字，惊人的强劲……住房通胀往往是非常持久的，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。
他表示:“市场正在消化美联储将因这一数字而进一步加息的预期。”
报告公布之后，现货黄金在触及日低1822.22美元之后强势爆发，连续冲破1830、1840、1850、1860关口，短线狂飙36美元至1868.46美元，续创6月16日以来新高。
（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）
有数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交4729手，交易合约总价值8.63亿美元；21:33一分钟内买卖盘面瞬间成交6758手，交易合约总价值12.42亿美元；21:37一分钟内买卖盘面瞬间成交4511手，交易合约总价值8.33亿美元；21:44一分钟内买卖盘面瞬间成交3089手，交易合约总价值5.72亿美元；22:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2301手，交易合约总价值4.26亿美元；22:37一分钟内买卖盘面瞬间成交2206手，交易合约总价值4.11亿美元。
随着金价突破1835美元这一关键阻力位，盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，金价至少还有50美元的上行空间。
在最新的月度通胀报告发布后，比特币价格强势上涨。
根据CoinGecko的数据，世界上最大的加密货币比特币在美市早盘创下了69044美元的新纪录，超过了周二早间创下的纪录。
在美国劳工部发布月度消费者价格指数后的45分钟内，比特币飙升了约2500美元，涨幅为4%。
（比特币走势图，来源：Coindesk）
Bitbank分析师Yuya Hasegawa在周一的一份报告中表示，消费者价格指数报告可能会引发价格担忧，并推动比特币进一步上涨。近几周来，比特币随着通胀预期而上涨。
比特币的市值目前约为1.3万亿美元，过去一周上涨了约8%，去年上涨了346%，占加密货币市场总市值的42%左右。
不过，比特币并不总是对通胀数据做出上涨反应。今年7月，比特币在强劲的通胀数据发布后出现下跌。今年5月，当CPI数据显示比特币价格以2008年以来最快速度上涨时，比特币单日下跌了7%。
外汇公司Oanda的高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中表示:“我从未赞同比特币是一种通胀对冲工具的说法，但现在很明显，这种说法是成立的。”“如果这种说法真的成立，这在短期内可能是个好兆头，因为通胀数据在好转之前可能会变得更糟。”
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