终于等到今天！全球市场迎CPI风暴：白宫提前透露数字高 警惕“卖事实”行情
风暴就要来了！周四(2月10日)在美国公布关键通胀数据前，投资者转入防御模式，欧股涨跌互现，美股期货持平。汇市呈现观望状态，原油与黄金均高位盘整。所有人都在关注最新CPI数据，料将显示美国通胀仍处于数十年高位，这可能会影响市场对美联储收紧货币政策力度的看法。
今日，对全球市场而言是一个极为关键的日子，在美联储决心化身通胀斗士后，1月的美国CPI数据将考验美联储的耐性。
所有人都在关注定于北京时间周四晚21:30公布的美国1月消费者物价数据，该数据可能使美联储的升息轨迹更加明朗。
权威媒体调查显示，美国1月CPI料较上年同期上涨7.3%，刷新40年高位，同比或增长0.5%。调查并显示，美国1月去除食品和能源的核心CPI同比料增长5.9%，2021年12月核心CPI同比增速为5.5%。
白宫新闻秘书普萨基透露，政府预计周四公布的消费者价格指数(CPI)将出现“较高的年通胀率”。
周四出炉的最新数据料将显示美国通胀仍处于数十年高位，但美联储(FED)官员仍对通胀即将达到峰值抱有希望。对于在3月15-16日的政策会议上开始加息，美联储已取得一致。但目前还不清楚的是，美联储必须采取多少措施来应对通胀。
亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周三表示，美国经济可能正接近于转向通胀下降，不过他补充称，仍倾向于今年小幅加快升息步伐。
克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周三表示，美联储将不得不比过去更快撤走宽松政策并驯服远高于目标的通胀，但或许没必要一开始就在今年3月加息50个基点。
梅斯特说，随着部分供应限制得到解决，以及美联储撤走了在疫情期间为经济提供的部分支持，通胀可能在今年晚些时候回落至2%上方。
CPI是市场的关键因素，因为通胀被视为美联储升息的直接诱因，而经济学家对美联储的预期，是基于他们认为通胀将在多大程度上放缓。美联储已明确表示将抗击通胀，外界普遍预计它今年将多次加息，从3月份的25个基点加息开始。
上周出乎意料强劲的就业报告引发了人们对联储将采取更激进举措的担忧。联邦基金利率期货交易商预计，到12月将有超过五次、每次25个基点的加息，而3月份的首次加息有27%的可能性为50个基点。
“市场对2022年下半年的情况有点乐观，”富兰克林邓普顿固定收益公司首席投资官Sonal Desai在一份报告中写道。“人们预期通胀将大幅下降。我认为这可能过于乐观，因为许多推动通胀的因素仍将存在。美联储已经落后于形势。”
Oanda高级市场分析师Edward Moya在最新的市场报告中表示，周四关键的CPI通胀报告“应该会让市场预期美联储今年将加息4至6次”。
一些人仍对这种押注持怀疑态度，比如Bokeh Capital Partners的首席投资长Kim Forrest，她表示，随着政府补贴计划的取消，通胀预期将得到缓解。
美联储加息五到七次的预期“太疯狂了——这很大程度上是由债券人士推动的，他们真的想把10年期利率提高到3%，我不知道这是否可能，”Forrest说，预计美联储在2022年可能会加息两次。
“我们不知道美国今年会加息几次，我认为美联储也不知道，至少可以说，这让市场有点紧张，”IG Australia的市场分析师Kyle Rodda说。“数据出现任何意外都会加剧这种紧张情绪，这导致了我们在市场上看到的震荡。”
欧美股市：欧洲股市周四早盘表现谨慎，此前企业公布了大量财报，而全球投资者则在等待美国公布最新的通胀数据。
泛欧斯托克600指数早盘持平，医疗类股上涨0.5%，媒体类股下跌0.8%。
美国股指期货周四早盘涨跌互现，主要通胀数据预计将于晚些时候公布。道琼斯工业股票平均价格指数期货上涨61点，涨幅0.17%。标准普尔500指数期货和纳斯达克100指数期货均下跌。
昨日，美国华尔街股市跳涨，且大幅收高，得益于公债收益率升势暂停，推动成长股巨头上涨，乐观的企业业绩报告也鼓励投资者入场。
“在对美联储的担忧和从收益和经济数据中看到更好的基本面之间的拉锯战中，市场似乎找到了一种更具建设性的基调，”National Securities首席市场策略师Art Hogan说。“迪士尼在发布收益报告后比Netflix做得更好，显然是一件好事。”
债市：美债收益率(殖利率)周四早盘攀升，因投资者准备迎接将于早盘晚些时候公布的关键通胀数据。美国东部时间凌晨4点20分，基准的10年期国债收益率上升1个基点至1.9406%，30年期国债收益率上升1个基点至2.2465%。收益率与价格走势相反，1个基点等于0.01%。
高盛周三表示，将对今年底和明年底美国10年期公债收益率的预期分别上调至2.25%和2.45%。隔夜10年期美债标售获强劲需求，收益率在通胀数据发布前下跌。
考虑到人们对通胀和政策收紧的担忧，景顺资产配置研究全球主管Paul Jackson周四对CNBC节目表示，他认为10年期美国国债收益率今年可能会超过2.5%。
“债券收益率上升对标准普尔500指数的伤害将超过许多其他主要指数，因为成长型股票集中在该指数中，”他说。Jackson在今年年初预测，标准普尔500指数2022年收盘时可能会比开始时低。
欧元区公债收益率周四上涨。投资者评估欧洲央行的最新评论，寻求关于其何时可能加息的线索。
继上日下滑后，德国10年期公债收益率上涨约2个基点至0.237%，距离周二所及的三年高点0.275%不远。德国五年期公债收益率上涨3个基点至负0.015%。
汇丰银行首席欧洲经济分析师Simon Wells称，他预期欧央行将在3月加强量化宽松缩减力度，并在10月加息25个基点。
汇市：整体汇市呈现观望气氛，等待美国消费者物价指数(CPI)数据，该数据可能为投资者提供有关美联储货币紧缩步伐的进一步线索。
美元基本持平，美指交投在95.50附近，非美货币多数反弹，澳元和纽元日内在数周高点附近交投，因投资者转而更加看好股票等风险资产。
西太平洋银行分析师在客户报告中指出，“金属市场井喷式上涨、全球风险情绪提升和美元走软”都是支持澳元的因素，如果澳元收于0.7183美元上方，将暗示进一步升向0.7225美元，甚至可能升至0.7275美元。
由于美联储已经对高通胀感到不安，投资者想知道更高的CPI数据是否会促使其更快、更用力地收紧政策。交易员指出，美指现在的走势维持震荡的可能性较大，而欧洲央行整体偏鹰，美元很难再现之前的凌厉强势。
目前美元多头在等待将于周四公布的美国1月通胀数据，并希望该数据可能促使美联储下个月加息50个基点。
但恐惧感来自于美元对1月12日公布的美国12月CPI数据的“卖出事实”的反应——该数据当时使美元指数跌至九周低点。美国12月CPI较上年同期上涨7.0%，符合市场预期。
法国农业信贷银行研究部在周四公布1月份美国CPI之前讨论了美元前景。该行认为，只有出现显著的通胀意外，美元才会进一步走高。
法国农业信贷称：“我们继续认为，美元将不会从目前的相对利率吸引力中获得太多好处。这也让我们只看好美元兑那些对美国利率变动敏感的十国集团货币，如瑞郎和日元。在短期内，美元还可以从其作为避风港的角色中受益，因为美国和全球金融环境的紧缩会削弱风险情绪。”
该行补充称：“周四，外汇投资者将关注美国1月份CPI数据。在数据公布之前，我们预计美国通胀将进一步加速，但不会超过本已很高的市场预期。鉴于目前美元价格有很多利好因素，只有相当积极的通胀惊喜和美联储发出鹰派信号，美元才能恢复反弹。”
其他方面：原油价格走势不稳，布伦特原油交投在92美元下方，美国WTI原油交投在90美元之下。
油价上一交易日因美国原油库存意外下降而大涨，投资者在等待美国和伊朗核谈判的结果，此次谈判可能使全球市场的原油供应迅速增加。
白宫周三公开向伊朗施压，要求其迅速恢复2015年伊朗核协议，并表示如果不在数周内达成一致，就不可能恢复协议。另外，美国总统拜登和沙特阿拉伯国王萨勒曼在周三电话中讨论了能源供应和中东地区的形势，包括伊朗和也门。
在CPI数据公布前，黄金走势震荡，金价徘徊在1835美元附近，投资者静候美国通胀数据带来进一步的方向。
ThinkMarkets分析师Fawad Razaqzada在一份报告中写道，不断上涨的物价正在侵蚀世界各地法定货币的价值，使黄金成为对许多人有吸引力的投资。“但如果想出现更有力的反弹，金价现在必须突破1,830-1,850美元的关键阻力位区间。”
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