火上浇油！美数据再传坏消息、美联储已“被逼上鹰山”？美元多头狂欢、黄金美股黯然回落

周二(6月14日)，美国劳工统计局称，随着美国经济的通胀压力加大，5月份的批发价格以罕见的速度再次上涨。

美国5月份生产者价格指数(PPI)环比上升0.8%，同比上升10.8%。月度涨幅与道琼斯公司的估计一致，但比4月份的0.4%的速度翻了一番。

不包括食品、能源和贸易的核心PPI当月上涨0.5%，略低于0.6%的预期，但比前一个月的0.4%有所上升。按年计算，核心PPI上升了6.8%，与4月份的增幅相当。

PPI与核心PPI均在3月创下历史高点，分别为11.5%与7.1%，5月的数据仍然接近历史高点。

这些最新数据表明，通胀将比大多数经济学家以及美联储早些时候预期的更长时间内保持在较高水平。上周公布的数据显示，5月份CPI意外加速升至40年来最高水平，这一全面上涨粉碎了通胀开始放缓的希望。

摩根大通和富国银行等多家投行预计美联储本周将加息75个基点，这将是1994年以来的最大加息幅度。近日公布的数据，包括消费者价格指数和通胀预期，都出人意料地走高，这可能导致美联储考虑进行75个基点的加息。

芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具曾强烈预测本周加息50个基点，但截至当地时间周一晚间，该工具显示加息75个基点的可能性达到96%。

商业支付公司Corpay的首席市场策略师Karl Schamotta说：“考虑到明天市场的预期水平，在这个时候，美联储将很难比市场更鹰派。”

美元兑一篮子货币周二小幅走高，创下20年来新高，因交易员准备迎接美联储本周将大举加息，以遏制通胀。

追踪美元兑其他6种主要货币表现的美元货币指数上涨约0.4%，至105.63，为2002年12月以来的最高水平。

（美指30分钟走势图，来源：FX168）

在通胀和增长相关担忧困扰全球经济之际，美元在最近几周和几个月从避险资金中受益。

“美元仍是外汇市场中表现最好的，”伦敦支付公司Caxton市场情报主管Michael Brown表示。

“今日的交易是美联储加息前相当典型的平静，但我怀疑这种平静能否持续，美联储的鹰派立场可能会为(美元)进一步走高提供必要的催化剂，”Brown表示。

金价自高位持续回落，因市场预期美联储将采取激进的紧缩政策以抑制通胀，这限制了黄金的走势。

美市盘中，现货黄金跌破1810美元/盎司，为5月16日以来首次，日内跌0.47%。

（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

“短期来看，黄金仍面临严峻的环境，但它最终将恢复作为避险工具的角色。我们只需要摆脱美元走强的局面，”OANDA高级分析师Edward Moya表示。

股市周二下跌，因市场难以从周一的大幅抛售中反弹。

标准普尔500指数重挫0.2%，进一步跌入熊市区间，较高点跌幅超过21%。纳斯达克综合指数上涨0.5%，道琼斯指数下跌110点，跌幅0.4%。

（图源：CNBC）

随着恶性抛售导致标普500指数跌入熊市，机构投资者以有史以来最最的速度逃离美股市场。高盛追踪的对冲基金周一连续第7天减持美国股票，过去两个交易日的抛售额达到2008年4月跟踪此类数据以来的最高水平。股市下跌势头愈演愈烈，因为市场担心美联储加快抗通胀行动可能引发经济衰退。随着股市下跌和美国国债收益率飙升，短线资金争相做空。高盛的主经纪商业务高盛在周二发布的报告中称，对冲基金客户的卖空活动“激增”。高盛数据显示，一项衡量他们风险偏好的指标接近5年低点。

富国银行高级股票分析师Chris Harvey周二在一份报告中称，美国经济面临着市场驱动的衰退。根据美联储的数据，截至2021年底，近四分之一(24.3%)的美国家庭资产投资于股票。这是一个重大风险，股市继续下跌可能会损害市场人气和可自由支配支出。我们认为，这种恶性循环已经被触发，而美联储将自己推入绝境使情况变得更加复杂。据估计，由于美股下跌，美国家庭资产在2022年第二季度或缩水约6万亿美元(4%)。对股票而言，这意味着更大的波动性和避险行为，以及周期性衰退，直到宽松周期开始。