【台股看过来】三星难撼动台积电半导体布局优势 富士康互联网转型有效市占率达30%

FX168财经报社(香港)讯 亚洲半导体再掀起竞争巨浪，三星计划以3奈米制程追逐台积电的半导体全球布局。但台积电现阶段仍具备技术与产能优势，并能稳固金字塔顶端客户的需求，三星短期内要与台积电抗衡恐怕还需要花费更长时间。富士康子公司富联(Fii)近年推动工业互联网转型有成，目前已经走到中阶段，全球市占率达到30%。

三星发布采用自家5奈米制程生产5G手机晶片后，再设定2022年量产3奈米制程的长期目标，想要与台积电此前的时间表同步，是近年来双方在先进半导体制程竞赛中，量产时间表最接近的一次。台湾钜亨网报道，台积电5奈米制程已经在今年第二季量产，吃下苹果、NMD等美国大牌科技客户，预计5奈米强化版本也会在明年量产。三星则是有望在今年年尾量产5奈米，满足自家5G手机晶片外，客户也包括高通、VIVO。

由于半导体的科技客户积极订购使得产能供不应求，5奈米制程目前已经满载，明年更将扩增3倍。今年5奈米制程的营收占比达到8%，明年预计至少将到20%。根据集邦台湾科技研究机构与市场情报供应商集邦(Trend Force)最新报告指出，台积电扩充5奈米制程，明年尾将占据近60%的先进制程市占率，而尽管三星努力扩充计划，但还是与台积电有着20%市占率的差距。

美国亚利桑那州凤凰城(Phoenix)官员在上周11月19日也无异议批准与台湾巨头台积电的开发协议，该协议将被列入市内120亿美元的半导体工厂计划，并获得2亿500万美元改善道路和水源等基础建设资金。凤凰城市长Kate Gallego表示：“与台积电的这项协议象征着政府各层级的合作，帮助亚利桑那州成为先进制造的领导者。”

富士康子公司富联董事长李军旗指出，美国自2012年提出工业互联网概念以来，德国在2013年前后就推动工业4.0，中国也逐步提出相关概念，工业互联网目前相当于春秋战国时代的百家争鸣，都对工业互联网充满希望和期待，也都各自提出不同观点。但他强调，消费互联网已经发展超过20年，因此要指望工业互联网能在3至5年内就产生巨大的经济效益，那将会是很严峻的考验。

他也补充道，自富联推动工业互联网转型以来，目前已经走到中级阶段，并重申“已经有比较好的市占率”。在工业互联网云业务硬体方面，富联全球市占率已经达到30%。他认为，每个企业转向工业互联网，都必须从企业内部现况开始，考量投入产出比，而且所有事情都不能一概而论，因为不同的产品类型、不同的区域具体情况都不相同，要避免急功近利。

台股上周回顾：

台股上周大涨443点创下历史新高纪录，但随着美股收盘前震荡，法人提醒本周将面临技术面脱离过大的回档压力，特别是全球疫情仍然持续加剧。台湾钜亨网报道，美国新冠确诊病例已经超过1100万例，而且死亡人数已经突破25万例门槛，纽约市更是关闭学校，亚洲疫情并不乐观。韩国单日确诊病例近期再冲过300例，首尔社交层级也有所调升。日本近期单日新增病例首度超过2000例，香港则是在上周11月21日宣布新增45例确诊病例，为3个月来单日新高，将收紧社交距离措施。疫苗研发释出利多消息，推动11月热络行情，但对目前疫情无法即时提供帮助，不排除短线再反映疫情讯息的纷扰。

台湾永丰投资顾问公司表示，美国总统大选后，多方天花板都被移除，再加上疫苗传出佳音，多头攻势可期，唯独短期涨幅可能会受到波动。美股涨势集中到科技类股，特别是半导体，显示出投资者风险性偏好升高，有过于乐观的可能性。

台股个股焦点：

东元(1504-TW)投下震撼弹，引进电线电缆大厂华新丽华(1605-TW)，除拓展新能源商机外，市场普遍认为，目的是为制衡大股东宝佳集团，由于东元明年将进行董事改选，宝佳在东元引进华新后如何接招，另外华新持股是否会再增加，明年董事改选大战已提前开打。

台泥(1101-TW)基于中国订下碳中和目标，将提升环境监测和执法监管能力，加上推动“十四五”，水泥厂主管看好，将有助中国水泥市场供给侧改革力道，以及支撑市场需求，台泥、亚泥、信大等西进水泥厂业者也可望因此受惠。