黄金重要信号！澳大利亚今年黄金产量有望超过中国 澳统计局：镍市预估将出现供应短缺

澳大利亚是最大的铁矿石出口国，也是第二大的黄金生产国。根据澳大利亚工业部的预估，澳大利亚今年的黄金产量并有望超过中国成为全球最大的黄金生产国。澳大利亚统计局在29日也公布，2021年第三季经季节因素调整后，澳大利亚国内矿产探勘支出较前季增加4.5%至9.259亿美元，与去年同期相比更是增长32%，其中镍市预估将出现供应短缺。

Kitco发布每周黄金调查显示，分析师对本周(11月29日至12月3日)金价的看法呈现多空交战，一般投资人则是看好金价。在针对分析师的调查中，33%认为本周金价将会上涨，33%预期金价下跌，33%认为将盘整持平。在普通投资者的投票当中，有67%认为本周金价将会上涨，20%预期下跌，13%认为盘整持平。

金价上周下跌3.4%，因美国总统拜登提名美联储主席鲍威尔连任引发一波卖压，因华尔街原先寄望较为鸽派的布兰纳德(Lael Brainard)能够获得提名，这样可以让零利率政策维持更久的时间。不过，分析师也指出，尽管鲍尔不若布兰纳德鸽派，但也绝对称不上鹰派，黄金市场上週的反应可能有一些过度。

澳大利亚也是最大的锂生产国以及出口国，产量占全球半数比重。2021/22财年，澳大利亚锂矿产量预估将年增41%至30.6万吨；2022/23财年，澳大利亚锂矿产量预估将年增22%至37.4万吨。

根据澳大利亚统计局数据，对现有矿产项目的探勘支出季增5.8%至6.363亿美元，对新项目的探勘支出季增11.5%至3.461亿美元。第三季澳大利亚铁矿石的探勘支出季增15.8%至2,380万美元，黄金探勘支出持平为4.297亿美元，其他矿产的探勘支出季增37.8%至9110万美元。

全球最大高品质镍与钯金生产商俄罗斯诺里尔斯克镍业(Norilsk Nickel，也称Nornickel)在11月29日报告表示，受到新冠疫情的影响，印尼镍生铁产能的开出远远低于预期，加上不锈钢与电池部门的强劲需求复苏，该公司对2021年全球镍市场的供需预估从过剩5200吨调整为短缺14.9万吨。

2022年镍市则预估将过剩5900吨，但主要过剩的是在低品质镍，高品质镍仍然有供应短缺的风险。

俄镍表示，长期的镍需求前景将会受到各国政府持续推动电动车发展的带动。预估至2030年，电池部门的镍消费量将会达到每年100万吨，占镍市总消费量的30%比重。

该公司指出，包括全球碳中和的目标、各国对电动车的补贴，以及电池生产成本的优化等，都会影响到镍市的需求前景，该公司也将对此持续关注以及做出预估的修正。

俄镍表示，镍在全球的低碳经济中将扮演重要的角色，因镍在可再生能源领域的需求将会持续强化。特别是在电池的价值链当中，更受到需求的是低碳的镍单元，而从目前汽车生产商大幅度转向电动车的脚步来看，低碳镍单元的供应很可能将会出现缺口。

Rystad Energy报告预估，随着全球电动车产业的蓬勃发展，镍将会成为第一个面临供给短缺的电池金属。报告预估，至2024年，全球镍需求将会从目前的250万吨增加至340万吨，届时将会超过供应量而造成短缺。

SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，本周金价可望上涨，因市场将持续反应新型变异毒株的讯息。Saxo Bank商品策略主管Ole Hansen则是认为，本周金价可能无法越过每盎司1835美元的压力区，因白银以及铂金的价格表现疲弱，将会对金价造成拖累。

【广告】关注公众号，学习量化投资！