“断链”重磅警告！马来西亚全面封城无限期延长 半导体IDM报价恐再调升 MOSFET高喊“交期救命”

马来西亚新冠肺炎疫情持续延烧，鉴于未能将单日确诊数降低至4000例下方，首相慕尤丁宣布无限期延长全面全境封城。该国拥有英飞凌、安森美和意法半导体等IDM大型企业驻厂，面临着人流降载的条件下，成功拿下前五大非苹果笔电订单的MOSFET企业杰力、大中和全宇昕订单有望持续畅旺，但交期恐怕将持续延长，而且报价有望再度调升。

慕尤丁在6月27日宣布，鉴于新增确诊病例仍多，原定于6月28日结束的第一阶段全面防疫封锁措施将二度延长，直到每日新增确诊数降低至4000例，但未具体说明将延长至何时。马来西亚的半导体封装测试占比高，而芯片上下游供应链恐怕将受到人流与物流管制。英特尔受到缺料影响，预估下半年缺货将达到高峰。

根据统计显示，东南亚在全球封装测试市占率为27%，仅马来西亚就贡献半数达到13%，包括英特尔、超微、恩智浦、德州仪器、日月光投控等，都在该国有设置厂房。据悉，目前有多家IDM企业在马来西亚设厂，除英飞凌外，另外还有安森美、意法半导体和恩智浦等，涵盖领域包括功率半导体、整流器、逻辑IC等晶圆制造和封测等产品线。

中时新闻网援引供应链消息所指，由于IDM大厂在马来西亚的产能暂时难以恢复到封城前的水平位置，促使供给已经相当吃紧的MOSFET影响又变得更为严重，不但交期恐怕将再度延长数周，而且由于订单持续涌进，因此报价可能会再度提升。

这里给读者科普下，MOSFET即金属氧化物半导体场效电晶体，全名称是Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，是可以广泛使用在模拟电路和数字电路的场效电晶体，依照不同的导电特性能分为NMOS、PMOS、CMOS三种类。MOSFET制造成本低廉且使用面积较小，高整合度的优势，促使其在大型体积电路或是超大型体积电路的领域里，重要性远超过双极性接面电晶体(BJT)。

IDM企业在车用、5G和高阶产品等需求畅旺的效应下，促使MOSFET交期已经延长，目前交期普遍都至少半年以上。其中IDM企业在中低压MOSFET交期更有长达10个月之久，而且报价在2021年期间更是出现多次调升，显示出中低压MOSFET的供给相当吃紧。

法人称，在IDM企业产能供给持续吃紧的效应环境中，再加上产能大幅度转移到中阶市场，促使消费性产品订单大幅流转至台湾MOSFET企业，当中杰力、大中和全宇昕等，已经吃下全球非苹果订单，而且下半年订单产能相当强劲，有望迎接涨价商机外，运营将可能改写新高。

不单单是半导体IDM受到影响，马来西亚当地的投顾法人也分析，在马来西亚设厂的被动元件企业包括美国AVX、日本Murata、Nichicon、Chemi-Con、Panasonic、Taiyo Yuden等。现在马来西亚无限期封城，时间拉长对当地被动元件厂出货影响程度提高，转单可能会持续增加。但多数被动元件厂产能利用率维持高档或接近满载，即便有转单出现，短期仍无法满足需求。

根据TrendForce指出，欧美品牌客户陆续在6月至7月开始调整季末订单，笔电品牌商包括戴尔、惠普等预估维持下半年订单量，并强化IC芯片供给。另外苹果新品iPhone 13最快7月启动供应链拉货，相关订单需求将成为下半年被动元件市场支撑，但仍需要观察东南亚疫情进展和半导体缺货情况能否缓解。