【台股看过来】蔡英文重申加码投资半导体！宣布4年将投资35亿美元 台积电有望赶超三星获英特尔订单

台湾地区领导人蔡英文重申台湾将在4年内投资35亿美元，要在前瞻基础建设计划下加强数位建设。她表示，当局也将积极吸引半导体设备等国际大厂加码投资台湾。美国半导体巨头英特尔即将寻找企业接应7奈米制程，而三星长期以来都被视为是最有可能接获订单者，但截至目前台积电很有机会抢占先机，有望获得英特尔外包订单的业务。

蔡英文表示，台湾在2020年的防疫表现获得世界各国的肯定，科技的应用能说是带来巨大的贡献，像是口罩贩卖地图，使得民众能够及时了解口罩销售情况，不需要特别跑到药局却发现没有供应。她也指出，运用数位科技有效地掌握就医民众的旅游史和接触史，帮助防止疫情传染入内，因此台湾市场对科技发展的前景也有着更高的期待，这也是台湾当局努力想要达成的目标。

面对这4年内台湾科技领域的发展，蔡英文重申为促进六大核心战屡发展，台湾当局今明两年将会投入2.72亿美元来吸引AI、物联网、云端服务以及半导体设备等国际大厂投资台湾，而在4年内则是会投资35亿美元，要在前瞻基础建设计划下加强数位建设。她强调，台湾当局有决心也需要产官学界的助力，最终才能达到成功。她呼吁台湾企业能持续共同努力，携手合作，希望除了持续传承成功经验和研究成果，更要保持对资通产业的热忱，研发出更多更新的技术，使得产业更加蓬勃发展。

谈到半导体领域的发展，就不得不谈谈护台股神山台积电。韩国媒体Business Korea报道称，台积电虽然目前优于三星，但由于产能满载的情况将持续，很可能在订单方面需要做出取舍。至于是否会替英特尔的芯片制造代工，预计将可能会落在7奈米制程。英特尔在去年7月表示7奈米制程将会延迟一年才正式发表，而这将使得其竞争对手超微(AMD)更有机会取得市场先机。英特尔则是希望将芯片制造业务外包，夺回被超微取得的市占率，将会找上目前拥有稳定发展进程的台积电或三星。

但剖析目前的市场局面，超微委托台积电7奈米制程，在近年里取得重大的胜利，再加上电子游戏设备需求相当庞大，超微客制化处理器面对供不应求的情况，使得超微营运迎来盛况。相较之下，英特尔无论是在先进制程研发、产能大幅落后、电脑主机遭超微急追、显示卡遭NVDIA超车等情况，都处于非常不利的局势，甚至市值排名也逐渐往后靠拢，促使其面临前所未有的挑战。

摩根士丹利、摩根大通、瑞信证券、美银和高盛都在台积电法人说明会前夕，陆续上调台积电财务预测，他们都指出市场对台积电今年和明年资本支出低估，有3大因素将推动支出大幅上修。首先是英特尔可能提早将委外订单转交台积电，英特尔目前已经和台积电就外包生产计划展开讨论，推算台积电有望比市场预期早半年到一年时间，为英特尔量产5奈米芯片。

英特尔外，摩根士丹利和摩根大通也提到，英特尔预期在2023年采用台积电3奈米制程芯片，旨在重新夺回被超微瓜分的伺服器芯片市场，估算将为台积电创造百亿美元收入。美银估计台积电今年苹果的收入相比去年成长20%，明年将持续增加，整体苹果的营收将逐步提高到18%。3大因素的最后则是高通在采用三星5奈米后，4奈米和3奈米将回归与台积电合作。这也就意味着，台积电无论是在英特尔的7奈米和5奈米制程上，都持续领跑三星。

随着中美贸易战升级，台积电受惠获得美国邀请外，美国在亚洲的战略盟友也转而寻求台积电，台积电计划在日本茨城县筑波市新设技术研发中心，最快将在今年就展开，台积电也正考虑在2025年前往日本设置半导体厂房，北九州有机会成为台积电首选地点。日本经济产业省也在2020年度的第三次追加预算案中扩增后5G基金，盼望能促进日本与台湾的合作关系。

台积电在亚利桑那州的全新厂房工程，预计将会在今年初就会展开，目前已经拥有300名工程师和管理阶层所组成的工作小组，将会在近期被派遣前往美国做准备。鉅亨网援引消息人士所指，美国当局已经同意发行工作签证给台积电的相关人员。董事长刘德音在受访时表示，他们已经先在美国录取了持有工作签证的社会新鲜人，还有1至2年工作经验的年轻工程师，预计在2024年展开营运。全新聘雇的高科技人才，也会在台积电的台湾厂区接受密集训练，时间为期1年。由于该台湾厂区采用美国新厂房同样的5奈米制程，因此未来工程师都能在前往美国后顺利衔接工作任务。台积电也表示，美国新厂房到最后阶段时，预估会聘用超过1600名员工。

台股个股焦点：

盛群(Holtek Semiconductor)搭上电动车热潮，旗下微控制器产品已获得南韩汽车大厂现汽车代(Hyundai)采用并导入其音效模组。同时，苹果传出与现代汽车携手研发Apple Car，盛群可望随之打入供应链，成台湾IC设计厂第一家浮出台面抢搭Apple Car热潮的业者。

中钢(China Steel Corporation)公告去年12月营收台币306.08亿元，月增2.3%、年增5.2%，写16个月新高；第四季营收台币876.06亿元，季增14.3%、年增3.8%，写下5季新高，中钢指出，目前首季接单也已经突破300万吨，优于去年第四季，加上在国际行情支撑盘价续扬下，首季营运估将季增。