空头来了!顶级投行:美股回调10%的可能性增大 但这3个领域仍有望上涨
美国第二大银行美国银行预计,到2022年底,标普500指数将达到4600点。该基准指数目前在4790点附近徘徊,这意味着该行看跌明年股市的表现。
“近期或未来12个月出现10%回调的可能性增大,”该银行美国股票和定量策略主管Savita Subramanian本月早些时候表示。
与此同时,这家华尔街投行还强调了在新的一年里可能表现优异的三个板块。如果这些都不吸引人,高盛的投资主管已经指出了一种非常规资产,其可能在未来10年取得更好的表现。
能源股
让我们从能源股开始,2021年能源股已经表现不错。在通胀飙升和油价强势反弹的情况下,这一结果并不令人意外。
美国银行在一份致投资者的报告中写道:“能源和金融类股提供通胀保值收益率。”
看看那些大公司,我们看到雪佛龙的股价今年以来上涨了38%,埃克森美孚上涨了48%,而康菲石油则上涨了81%。相比之下,标普500指数同期的回报率略低于28%。
第三季度,这三家公司的收入和利润都实现了大幅同比增长。
与市场上的其他公司相比,这些超级巨头也提供了丰厚的股息:康菲石油公司的股息为2.6%,雪佛龙为4.6%,而埃克森美孚按当前股价计算的股息为5.8%。
当然,在能源行业这样一个波动较大的行业进行深度投资是有风险的。如果你喜欢一个更稳定的方法,你总是可以建立一个多样化的固定收益投资组合,只需要使用你的多余的零钱。
金融类股
尽管许多市场参与者担心利率上升,但大量金融股——尤其是银行股——却期待着利率上升。
银行以高于借款利率的利率放贷,从中获利。随着利率的上升,银行赚取的利差也会扩大。
该行业今年的收益增长强劲。相当多的银行也在2021年提高了股息,这对希望获得被动收入的投资者来说是件好事。
例如,高盛将季度派息提高了60%,达到每股2美元。摩根士丹利将季度股息翻倍至每股70美分。与此同时,美国银行也将季度利率提高了17%,至每股21美分。
迄今为止,这三家银行的股价都至少上涨了40%,这意味着它们的股价并不便宜。例如,高盛目前的股价为385美元。
卫生保健类股
你不需要找很多值得考虑的公司——美国银行对几家医疗保健公司的评级为“买入”。
该行写道:“医疗保健以合理的价格提供增长/收益。”
本月稍早,该行将健康保险公司Centene的目标价从85美元上调至93美元。考虑到该股目前的交易价格为85.28美元,新的目标价意味着该股可能上涨9.4%。
几天后,美国银行将制药巨头礼来制药的目标价上调至300美元,比目前的股价高出9.2%。
本月早些时候,礼来宣布将季度股息提高15%,至每股98美分,使该公司股票的预期年收益率达到1.4%。
如果你不想挑选个股的赢家和输家,也有一些ETF——比如“医疗精选行业SPDR基金”(Health Care Select Sector SPDR Fund)——可以让投资者轻松进入该行业。
有比标普500指数表现更好的方法吗?
记住,即使是不同行业的股票在波动时期也会步调一致。在整个市场低迷期间,任何东西都可能被抛售。
如果你想投资一些有巨大潜力但又与股市涨跌关系不大的东西,你可能会考虑一项被忽视的资产:艺术品。
根据花旗全球艺术品市场的图表,在过去25年里,当代艺术品的表现比标普500指数高出174%。
它正成为一种流行的分散投资方式,因为它是一种实际的实物资产,与股市几乎没有关联。花旗发现,当代艺术品与标普500指数之间的相关性仅为0.12。
今年早些时候,美国银行投资主管Michael Hartnett特别指出,艺术品是未来10年取得优异表现的一个重要途径——这在很大程度上是因为艺术品作为一种通胀对冲工具的过往记录。
投资班克斯(Banksy)和沃霍尔(Andy Warhol)等人的艺术品,过去是超级富豪的一个选择。但有了新的投资平台,你也可以投资标志性艺术品,就像贝佐斯(Jeff Bezos)和盖茨(Bill Gates)那样。
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