【台股看过来】台积电导入盟立再获苹果新品大订单 中国OLED需求回升加速台厂转型提高接单效能

中国在今年第四季重启第六代OLED开发案，再加上手机品牌厂积极扩展产能，明年在全球半导体的渗透率有望提升至38%，而台湾厂家旭辉应材(6698-TW)与达运精密(6120-TW)都有望受惠，营运将随之回稳。台积电供应链则导入盟立(2464-TW)自动化设备，获得苹果认证采用并将展开Mini LED产线，再接苹果量产新世代显示器的大订单。

台湾市场调查机构集邦(TrendForce)调查显示，今年OLED手机渗透率仅达到33.4%，较先前预期下滑。但随着各大品牌厂家都纷纷展开OLED面板的产线后，预计明年OLED面板渗透率将提升至38.4%。目前全球OLED面板仍然由韩国来领导，三星取得80%以上的市占率，LG拥有5%，中国面板则仅占10%。LCD领域的竞争目前仍然激烈，加上市场过度饱和，中国面板厂在近年来持续扩大布局OLED面板，包括东方、华星光电、维信诺、辉光电等，都陆续制造出第六代OLED的产线。而由于受到新冠疫情的影响，目前产线进度稍有推迟，但仍然预计明年将逐步完成并准备量产。

旭辉应材与达运精密都同样受到新冠疫情冲击，中国OLED开发案推迟进行使得其上半年营运被拖累，而且目前产线的营运贡献依然较低。但预计明年良率将会有所提升，而且中国需求增加也将有助于推动企业转型速度，将OLED面板设置为主要营运动能。旭辉应材也表示，他们正在计划中国黄石厂导入的CVD封装涂层新厂，明年也有望就能开始营运。看见中国面板客户恢复开发案，中长期看好OLED趋势将会保持量能不变。

针对苹果采用盟立并将提供新订单，盟立声明称不对外评论单一客户，强调公司将持续在新世代技术与面板业者之间持续紧密合作。钜亨网报道指出，盟立在此次与苹果的合作中将提供基板搬运设备，承包Stocker与Robot且预计明年初就能营运量产。盟立此前在LCD与OLED世代的洁净式自动仓储系统获得台湾与中国面板厂高度采用，苹果也期望能借由盟立所具备的技术，提升新世代面板的生产效率，以及苹果在台湾厂房的运用空间。

苹果在台湾龙潭设置工厂并于去年年底就完工，该设厂计划投资总额初步预估为台币近百亿元，预计先投入台币数十亿元进行测试与小量生产，主要供应高阶产品使用，并锁定Mini LED、Micro LED等新世代显示器技术。能预期的是，未来随着Mini LED生产成本下降，苹果势必加码投资Mini LED，扩大导入平板、笔电与桌上型电脑等终端产品，相关设备的供应链也将全面启动，迎接新世代面板的全球商机。

盟立近期除了扩展新世代面板商机外，也积极投入新物流、半导体领域，相关实绩也开始发酵，今年新接订单较去年成长25%至30%，在手订单约达一年营收规模，明年也有希望能扭转营收连续两年衰退，重返成长并站回台币百亿元大关。特别是半导体 5 奈米以下制程，以及 Mini LED与Micro LED 都是科技业高度瞩目的先进技术，盟立产品获得台积电与苹果两大厂使用，未来可望吸引更多国际大厂争相导入，挹注后续营运。

台股个股焦点：

联发科(2454-TW)近年积极投入研发费用，带动公司今年营收突破百亿美元，显现先前投入的金额，已转换成实质营收，联发科预计，明年研发费用将再比今年高，落实研发型企业竞争力，费用的比重将随著营收规模成长而下降；明年营收将续创新高，并站稳百亿美元大关。

国际中橡(2104-TW)与台泥(1101-TW)转投资的电池芯厂能元科技，顺利跻身全球前三大锂电池品牌厂，营运已走出谷底，下半年逐季增温，并因应需求启动扩厂，以迎接电动车与储能市场商机。

环球晶(6488-TW)日前宣布拟收购德国硅晶圆大厂 Siltronic AG ，完成收购后，市占率将扩增至30%，跃升全球第二大硅晶圆厂，定价能力与议价空间都将扩大，若以不分尺寸的硅晶圆出货面积来看，环球晶甚至可望超越日本信越，成为全球第一大硅晶圆厂。