六步教你构建属于自己的交易系统

交易系统不仅仅是有一个或一组关于何时进入和何时退出交易的规则。这是一个综合策略，考虑了六个非常重要的因素，其中最重要的是你自己的个性。在本文中，我们将介绍创建基于规则的交易系统的一般方法。
步骤一：了解您自己。您适合做交易吗？您适合做什么样的交易？
了解自己：在市场交易时，您的首要任务是审视自己并注意自己的性格特征。检查你的优势和劣势，然后问问自己，如果你发现机会，你会如何反应，或者如果你的交易出现了亏损，你会如何反应。这也称为个人SWOT分析。但不要对自己撒谎，因为结果会非常诚实。
将您的个性与您的交易相匹配：确保您对在不同时间范围内将经历的交易条件类型感到满意。例如，如果您确定自己不是那种喜欢在您睡觉时交易的市场中持有未平仓头寸入睡的人，也许您应该考虑日间交易，以便您可以在睡觉前平仓。
然而，你一定是那种喜欢整天盯着电脑带来肾上腺素激增的人。除非您的交易风格与您的个性相匹配，否则您将不会喜欢您正在做的事情，并且很快就会失去对交易的热情。
做好准备：计划您的交易，以便您可以根据您的计划进行交易。准备是对你的潜在交易进行心理演练——一种彩排。通过提前计划您的交易，您就设定了基本规则以及您的限制。如果您知道自己在寻找什么，以及如果市场按照您的预期行事，您打算如何行动，那么您将能够保持客观并远离恐惧/贪婪循环。
保持客观：不要情绪化地参与交易。无论你是错还是对都没关系。正如乔治·索罗斯所说，重要的是“当你正确时你赚的钱比你错误时你损失的钱更多”。交易与自我无关，尽管对于我们大多数人来说，当我们计划交易、运用我们全部的逻辑能力，然后发现市场并不同意时，这可能会令人不安。这是训练自己接受并非每笔交易都能获胜的问题，并且您必须优雅地接受小额损失并继续下一笔交易。
遵守纪律：这意味着您必须知道何时买入和卖出。根据预先计划的策略做出决定并坚持下去。有时，你会平仓，却发现它扭转了局面，而且如果你坚持下去，本来可以盈利。但这是一个非常坏习惯的基础。不要忽视你的止损——你总是可以回到仓位。你会发现，平仓并接受小额损失比开始希望市场反弹时能弥补大额损失更让人安心。这更像是交易你的自我，而不是交易市场。
要有耐心：在交易中，耐心确实是一种美德。学会袖手旁观，直到市场达到你已经划定底线的地步。如果它没有到达你的入口点，你会失去什么？总有一天会有收获的机会。
拥有现实的期望：这意味着您不会失去对现实的关注，并奇迹般地期望在10次交易中将1000美元变成100万美元。什么是现实的期望？考虑一下世界上一些最好的基金经理能够实现的目标——每年收益可能在20%到50%之间。他们中的大多数人取得的成就远低于此，但他们的薪水却很高。进行交易时期望持续获得现实的回报率；如果你能做到每年20%以上的增长率，你就能跑赢很多专业基金经理。
步骤二：确定您的使命并设定目标，但需贴近现实
对于生活中的任何事情，如果你不知道自己要去哪里，任何一条路都会带你去那里。就投资而言，这意味着您必须坐下来使用计算器，确定实现财务目标所需的回报类型。
接下来，您必须开始了解您需要在交易中赚取多少钱以及您需要多久进行交易才能实现您的目标。
不要忘记考虑亏损交易。这会让您意识到您的交易方法可能与您的目标相冲突。因此，使您的方法与您的目标保持一致至关重要。如果您交易1标准手，您的平均点值约为10美元。那么您期望每笔交易能赚取多少点呢？将您最近20笔交易的盈利和亏损相加，然后确定您的利润。用它来预测当前方法的回报。一旦您了解了这些信息，您就可以确定自己是否能够实现目标以及自己是否现实。
步骤三：准备好资金，确保你有足够的钱可供交易
如果没有足够的现金，您的交易将因缺乏流动性而受到阻碍。但更重要的是，现金是防止交易亏损的缓冲。如果没有缓冲，您将无法承受暂时的下跌，也无法在市场随着新趋势来回波动时给您的头寸提供足够的喘息空间。
现金不能来自您生活中其他重要事件所需的来源，例如您孩子大学教育的储蓄计划。交易账户中的现金是“风险”资金。这笔钱也称为风险资本，是您可以承受损失而不影响您的生活方式的金额。再次进行个人SWOT分析，以确保必要的交易头寸不会与您的性格特征形成鲜明对比。
总而言之，利用闲置的资金去交易，可以尽可能的减少心态上的压力。
步骤四：选择合适的交易市场
选择一个货币对并在不同的时间范围内进行测试。从周图表开始，然后继续查看日图表、四小时图表、两小时图表、一小时图表、30分钟图表和五分钟图表。尝试确定市场大部分时间是否在战略点处转向，例如斐波那契水平、趋势线或移动平均线。这将使您了解货币在不同时间范围内的交易情况。
在不同的时间范围内设置支撑位和阻力位，看看这些水平是否聚集在一起。例如，每周时间范围内斐波那契扩展的价格也可能是每日时间范围内1.618扩展的价格。这样的集群将增加对该价格点的支撑或阻力的信心。
使用不同的货币重复此练习，直到找到您认为最适合您的方法的货币对。
请记住，热情是交易的关键。对您的设置进行反复测试要求您热爱自己正在做的事情。有了足够的热情，您将学会准确地衡量市场。
一旦您拥有了自己喜欢的货币对，就可以开始阅读有关您选择的特定货币对的新闻和评论。尝试确定基本面是否支持您认为图表所告诉您的内容。例如，如果黄金上涨，这可能对澳元有利，因为黄金是一种通常与澳元呈正相关的商品。如果您认为黄金将会下跌，那么等待图表上合适的时间做空澳元。寻找合适的阻力线，以便在进行交易之前获得时机确认。
步骤五：利用模拟交易测试您的方法以获得积极结果
这一步可能是大多数交易者真正认为的交易中最重要的部分：进入和退出仅有利可图的交易的系统。永远没有损失。这样的系统，如果有的话，将使交易者变得超乎想象的富有。但事实是，不存在这样的系统。有好的方法，也有更好的方法，甚至非常普通的方法，都可以用来赚钱。交易系统的性能更多地取决于交易者而不是系统。一个好的司机几乎可以驾驶任何车辆到达目的地，但未经训练的司机可能无法到达目的地，无论汽车有多好或多快。
综上所述，有必要选择一种方法，并在不同的时间范围和市场中多次实施，以衡量其成功率。通常，一个系统只能在55%–60% 的时间内成功预测市场方向，但通过适当的风险管理，交易者仍然可以使用这样的系统赚很多钱。
就我个人而言，我喜欢使用具有最高风险回报的系统，这意味着我倾向于在支撑位和阻力位寻找转折点，因为这些点是最容易识别和量化风险的点。支撑并不总是足够强大以阻止市场下跌，阻力也不总是足够强大以阻止价格上涨。然而，可以围绕支撑和阻力的概念构建一个系统，为交易者提供盈利所需的优势。
设计好系统后，衡量其在各种条件和时间范围内的预期或可靠性非常重要。如果它具有正的预期（它产生的盈利交易多于亏损交易），它可以用作确定市场进入和退出时间的手段。
步骤六：做好仓位管理，衡量您的风险回报比
沙子上画的第一条线是如果市场对您不利时您将退出头寸的位置。这是您设置止损的地方。
计算您的止损点距您的入场点的点数。如果止损点距入场点20点，并且您交易的是标准手数，那么每个点的价值约为10美元（如果美元是您的报价货币）。如果您进行交叉货币交易，请使用点值计算器，以便轻松计算点值。
计算您的止损占您交易资本的百分比。例如，如果您的交易账户中有1000美元，2%就是20美元。确保您的止损距您的入场点不超过20美元。如果20点等于200美元，那么您的可用交易资金杠杆过高。为了克服这个问题，您必须将交易规模从标准手减少到迷你手。迷你手中的1点大约等于1美元。因此，为了维持2%的资本风险，最大损失应为20美元，这要求您仅交易一迷你手。
现在在图表上画一条您想要获利的线。确保这距离您的入场点至少40点。这将为您带来2:1的盈亏比。由于您无法确定市场是否会达到这一点，因此一旦市场超出您的入场点，请务必滑动止损以实现盈亏平衡。最坏的情况是，您的交易将被划掉，而您的全部资本将完好无损。
总结
通过融合心理学、基本面、交易方法和风险管理，您将拥有选择合适货币对的工具。剩下要做的就是反复练习交易，直到该策略在您的心中根深蒂固。只要有足够的热情和决心，您就会成为一名成功的交易者。